Phénomène Ackman à double lecture Valeant. L’actionnaire activiste qui vient d’être nommé au board demeure énigmatique. Les investisseurs saluent le départ du ...22 mars 2016, 20h36
La simplicité génère la force Barrier Reverse convertible. Leur fonctionnement et leur transparence convainquent l’investisseur retail.13 mars 2016, 21h44
Du levier sur fond de BrexitLIVRE STERLING. Les knock-out warrant sur devises affichent un fort levier dans un environnement très spéculatif06 mars 2016, 18h05
Obligations à haut rendement attrayantes malgré la volatilité La Française AM. Les fonds à échéance permettent de gérer des risques plus élevés pour des rendements supérieurs.02 mars 2016, 21h33
Le momentum limité de l’or Dérivés de matières premières. Il est probablement trop tôt pour se positionner en acquéreur sur les valeurs refuges.28 février 2016, 22h11
Il faut acheter ce qui chute avec des BRC bancaires Dérivés d’actions. Les convertibles à barrière sur les banques suisses s’échangent avec d’importantes décotes.21 février 2016, 19h03
Le high yield bon marché Dérivé de crédit (HYG). Le risque principal réside essentiellement dans l’effet boule de neige du sentiment de marché.14 février 2016, 19h37
Marché pour le petit nombre La pléthore de fonds indiciels cotés (ETF) lancés depuis 2010 cache une réalité bien plus dure pour les émetteurs.07 février 2016, 19h48
Potentiel intact des structurés Les investisseurs peuvent obtenir des rendements supérieurs et garantis par l’interventionnisme des banques centrales.31 janvier 2016, 19h52
Le pari à levier plutôt risqué Pétrole. Un plus bas devrait être atteint cette année. Peut-être le 2 juin prochain lors de la réunion de l’Opep à Vienne.24 janvier 2016, 20h53
L’insuffisante diversification Les stratégies alternatives devraient être fortement sollicitées cette année. Pour se décorréler des actifs risqués traditio...17 janvier 2016, 19h56
Une histoire différente du dollar Des devises plus sensibles aux taux d’intérêt nominaux américains dans un environnement de faibles rendements.10 janvier 2016, 20h59
L’optimisation du rendement Les ajustements tactiques devraient rester fréquents en 2016. Les dérivés d’actions et indices ont un rôle à jouer. 03 janvier 2016, 20h33
Lecture à travers les structurésLa recherche du rendement prime sur celle de la protection du capital en raison de la faiblesse des taux d’intérêt.20 décembre 2015, 21h10
Europe: l’inquiétante liquidité Les solutions défensives les plus simples consistent à augmenter la part du cash ou à accroître celle des instruments dérivés.06 décembre 2015, 20h43
Aucun soutien pour les actifs Presque tous les fonds cotés couvrant l’Amérique latine sont en chute libre. La débâcle de leurs devises accentue les pertes. 22 novembre 2015, 20h17
Actions, mais sans volatilité excessive Allocation globale d’actifs. Stratégie de couverture dite «Collar» pour se protéger à la baisse d’une volatilité potentiellem...17 novembre 2015, 21h51
Secteur de plus en plus spéculatif Les pressions baissières sur le WTI et le Brent s’accentuent. Le rebond des cours en octobre aura été de courte durée.15 novembre 2015, 19h29
Nouveau tracker cybersécurité Le vol de secrets commerciaux pourrait avoir coûté entre 749 et 2200 milliards de dollars par an à l’économie globale.08 novembre 2015, 20h48