GDF Suez : deux tranches

Sur le marché primaire helvétique, GDF Suez (rating S&P: A, avec perspective stable; Moody’s: A1, avec perspective négative) lance deux emprunts pour un total de 450 millions de francs, sous la direction d’UBS, BNP Paribas et Deutsche Bank. Le premier, de 275 millions de francs, offre un coupon de 1,125% et court jusqu’au 09.10.2020. Le pricing s’établit à mid swaps +45 points de base (pb), soit un rendement de 1,175%. Le second, à hauteur de 175 millions de francs, détache un coupon de 1,62...