Gazprombank lève 400 millions

Sur le marché primaire en francs suisses, Gazprombank (rating S&P: BB+; Moody’s: Baa3, tous deux avec perspective stable) a émis un emprunt de 400 millions de francs, avec un coupon de 3,375% et une échéance au 05.08.2015. Le pricing est de mid swaps +322 points de base (pb). UBS, BNP Paribas, Credit Suisse et Gazprombank sont les chefs de file de cette émission. Crédit Agricole a lancé un «covered bond» (rating de l’instrument, S&P: AAA; Moody’s: Aaa; Fitch: AAA) de 200 millions de fran...