Logique d’un spin-off avec cotation

EFG Financial Products a annoncé lundi les conditions et les modalités de son ouverture au public (IPO). Le prix de l’action nominative sera compris entre 40 et 50 francs. La cotation et le négoce débuteront le 19 octobre prochain. A un prix de 45 francs et compte tenu d’un nombre de 6.666.665 actions émises après cette transaction, EFG FP est valorisé à 300 millions de francs.

La banque qui coordonne globalement cet IPO est Credit Suisse, tandis que Banque Vontobel et Credit Agricole CI...