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Santander veut lever des milliards via une IPO de sa filiale au Brésil

L’opération pourrait rapporter entre 4,3 à 4,9 milliards d’euros. En cas de succès, il s’agirait de la deuxième plus importante introduction de 2009.

22 septembre 2009, 0h00
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Le premier groupe bancaire espagnol Santander veut lever de 4,3 à 4,9 milliards d’euros lors de l’introduction en Bourse de 16,21% de sa filiale brésilienne, Santander Brasil, a déclaré lundi la banque, ce qui aboutirait à une des principales opérations de l’année. «Le volume de l’offre, sans tenir compte de l’exercice de la green shoe (option de surallocation, ndlr) (...), s’élève à un total de 525.000.000 unités (représentant 55 actions ordinaires et 50 actions préférentielles, ndlr), soit 16...
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