Gazprombank lève 350 millions de francs

Sur le marché en franc suisse, Gazprombank (rating SP: BB+; Moody's: Baa3) a émis un emprunt de 350 millions de francs, avec un coupon de 4,375% et une échéance au 09.12.2013. Le pricing est de mid swaps +430 points de base (pb), soit un rendement de 4,375%. UBS et Barclays mènent l'opération. A l'étranger, Simon Property Group (rating Moody's: A3; SP: A-; Fitch: A-, tous trois avec perspective stable) a lancé deux émissions obligataires en dollars, à 5 ans (31.01.2017) et à 10 ans (30.11.2021)....