1,5 milliard d’euros pour Intesa Sanpaolo

Rien à signaler sur notre marché primaire. A l’étranger, EFG Hellas (rating A1/BBB+) a lancé une émission libellée en euros assortie d’un coupon de 4,375%, échéance le 11 février 2013. Elle sera fongible avec l’ancienne tranche 40 jours après la date de règlement. Le pricing s’est établi à taux mid-swap +195 points de base. La banque italienne Intesa Sanpaolo, notée Aa2/AA-, a ouvert un emprunt de 1,5 milliard d’euros, échéance le 23 novembre 2016. Le prix s’est fixé à mid-swap +68 points de bas...